【黃河啤酒官方網站】啤酒已經成為國內消費者的主流酒水飲料消費品種,廣受大眾青睞。隨著消費升級,我國居民對于啤酒的消費逐漸向高端化發展,進而促使精釀市場需求持續攀升。

盡管有著較高的增速,但精釀啤酒仍是屬于一小部分人的“狂歡”。精釀啤酒市場占有率約為1%-3%,精釀啤酒的前行之路,仍面臨著老牌啤酒擠壓和國際品牌搶奪話語權的“內憂外患”。在市場競爭方面,我國精釀啤酒品牌紛雜,但在制度的規范化要求下,未來精釀啤酒行業逐漸形成龍頭競爭模式。

從高速發展步入穩健階段,短期銷量承壓

縱觀我國的啤酒行業發展歷程, 發展勢頭由高爆發轉為穩健,行業結構調整發展明顯。據國家統計局數據,2005年起,啤酒行業進入快速增長階段,2013年行業規模達到頂峰,產銷量突破5000 萬千升。中國酒業“十四五”發展指導意見(征求意見稿)規劃提到,到2025年我國啤酒產量將穩定為3900萬千升。

由于適齡消費群體人數減少和產品同質化,行業競爭加劇,自2014年以來,啤酒總產量增速逐漸放緩,銷量相對穩定。從近三年數據來看,2018年、2019年、2020年三年的啤酒總產量同比下降分別為13.4%、1.23%、7.04%。疫情對啤酒行業的沖擊尤為明顯,2020年我國啤酒行業銷售收入為1468.94億元,同比下降6%以上。

據中國海關總署數據顯示,2019年全年中國啤酒出口量達到了41759萬升,累計增長8.3%。截止到2020年12月,中國啤酒出口量為3581萬升,同比下降10%。累計方面,2020年全年中國啤酒出口量累計達到38674萬升,累計下降7.4%。

啤酒行業短期銷量承壓,但長期來看結構升級仍是主要抓手。華西證券分析認為,2018 年開始,行業規模以上企業虧損面收窄至 25%以下,結合人口結構和行業現狀,預計未來5年啤酒行業總產量將基本穩定,以人均消費量計,預計未來5年產量年化提升0.4%-2.5%。另外,2021年是體育大年,如奧運會和歐洲杯如期舉辦,則聚飲性場景有望增加,行業有望實現量價齊升。

內資啤酒廠商發力,行業高端化持續推進

在消費升級的大背景下,啤酒廠商紛紛進行高端化改革以實現進一步發展。根據歐睿數據,近年來我國中高端啤酒銷量占比明顯提升,但相較于海外成熟市場仍有較大上升空間,2019 年中國啤酒經濟型、中端、高端銷量占比為68%、21%、11%。

中信證券分析指出,中國啤酒高端化拐點已至,這既是啤酒行業發展的必然階段,也是反復博弈后啤酒龍頭公司的必然選擇。啤酒市場升級空間廣闊,預計未來“得高端化者得天下”。如何在高端化中勝出?中信證券指出:產品為基,完善產品矩陣,高端樹品牌、中端求放量、主流做減法;渠道為王,區域因地制宜,渠道改革賦能。

市占率低 精釀啤酒仍存較大發展空間

相對于普通啤酒而言,精釀啤酒的價格較為昂貴,消費群體多為高學歷高收入人群。從消費來看,目前精釀啤酒仍舊較為小眾,在北京、上海等一線城市表現較為出眾,在二三線城市發展機遇較大。

報告顯示,目前我國精釀啤酒生產企業主要有微型酒廠、傳統工業啤酒品牌、大型酒廠、代加工廠,市場中的精釀啤酒品牌眾多,當前精釀啤酒市場相對混亂。據統計,目前5000多家精釀品牌已經殺入戰場,然而,隨著2019年我國酒業協會發布《工坊啤酒及其生產規范》,以及2020年疫情對于精釀啤酒市場的影響,我國精釀啤酒行業逐漸向規范化發展,未來市場向頭部品牌聚攏。

業內人士指出,雖然有著較高的增速,但精釀啤酒仍是屬于一小部分人的“狂歡”。精釀啤酒市場占有率約為1%-3%。另外,精釀啤酒的前行之路,仍面臨“內憂外患”。一面是內憂——國內知名啤酒品牌在渠道和市場方面模式成熟,無論是市場占有率還是品牌競爭力都遠超精釀啤酒;二是外患——國際高端啤酒市場起步早,在精釀啤酒的商業模式和工藝品質方面,話語權相對較強。

成本擠壓

“頭部集中發展”特征明顯

由于啤酒的灌裝工藝有著不小的技術門檻,許多中小型啤酒品牌只能走酒館售賣生啤的路線,成本控制和銷量都不太理想。盡管目前在少量的一二線城市社區已經出現了一批覆蓋周圍的自釀啤酒館,但是目前市場上對于啤酒的消費觀念依然停留在傳統的廉價消費品階段,這就導致由于目前產業發展還不成熟,部分從業者抱著跟風心態,在具體經營策略、產品把控等方面仍有所欠缺。

此外,我國啤酒行業結束多年連漲,一定程度上與我國啤酒行業工業化改造有關。當前我國啤酒行業的工業化改造相對徹底,啤酒生產工藝、原材料的通用性逐漸增強,進一步削弱了啤酒的地屬性特征,與本地啤酒的競爭逐漸趨于弱勢。

同時,渠道商受阻也是導致進口啤酒結束多年連漲的主要原因。根據國家海關總署進出口食品安全局發布的全國未準入境食品化妝品信息,2020年期間,累計有89批次進口酒被國家海關拒絕入境,其中主要為進口啤酒,且標簽不合格、檢出污穢腐敗、違規使用食品添加劑系主因。89批次被拒絕入境的進口酒中,啤酒50批次,占比56%。

前瞻網分析師指出,啤酒行業目前在成本擠壓下,供給格局更加固化,集中度提升明顯。行業集中度提升,一方面是并購增加了龍頭企業的收入,另一方面則是行業去產能導致的小微企業退出,從而使我國啤酒行業發展階段從分散走向集中,未來將呈現出“頭部集中發展”的特征。隨著未來渠道改革推進和中外資廠商合作加深,頭部廠商市占率有望進一步提升,市場格局也將會持續演化。

整體來說,一方面我國啤酒行業逐漸呈現產業升級,結構調整等趨勢。另一方面,我國啤酒出口仍然處于低價競爭狀態。因此,未來我國啤酒行業出口要想實現真正的產業升級,其生產工藝與技術研發必須進一步加大投入力度,逐步提高中高端產品出口份額,以實現量價齊升。